ぎりぎりになりましたが、きのう確定申告が終わりました😮‍💨
なぜぎりぎりになったかというと・・・リフォレストは信託銀行に口座を持っていて、
信託銀行からの信託財産状況報告書を待っていたからでした。
当初口座開設した月が2月なので、報告書が毎年2月末締めの3月送付という😓ちょっと失敗した感で💦
昨年は報告書を待たずに申告したんですが、やはりちゃんと確認してからにしようと思い今年は待ってからにしてみたんですが、さっさと終えてしまいたいものなので、届くまでの間はずっとやきもきしてました。
さてさて、なぜわざわざ信託銀行に口座を開設しているかというと、死後事務委任契約で死後のお手続きにかかる費用等をあらかじめお預かりする預託金や、遺言執行で執行人として金融機関の解約をしたときなどに一時的にお客様の金融資産をお預かりすることがあるので、リフォレストのお金と分別管理、隔離機能を持たせるために使いたいからです。
この口座にお客様から入金していただくと、お客様ごとに管理され、お客様には信託銀行からリフォレストのお客様専用口座でいくらお預かりしました、という通知が届いたり、お客様とお約束した支払いが発生したときに私が信託銀行に指図書を提出して信託銀行から支払いをしてもらったり、と通常の預金口座とは勝手が違い簡単に下ろすことはできないものになっています。
口座管理料がかかり金額も安くはないんですが、お客様の安心のためなので😌
と今日はリフォレストの口座管理のお話でした🤗

終活、死後事務委任契約等気になる方は、
お気軽に行政書士事務所リフォレストにご相談ください。